1977 год.
В волшебном мире довольно спокойно - что всегда является предвестником страшной бури.
Начался новый учебный год, и студенты приезжают в школу "Хогвартс", свыкаясь с новыми правилами и живя той жизнью, к которой они привыкли за все время обучения. Происходящее вокруг уже не так пугает, но даже простые маги с трудом свыкаются с мыслью, что отныне каждый может быть приспешником Темного Лорда.
Казалось бы, всё, как прежде, но появление в школе молодого учителя по ново-введенному предмету меняет размеренный устой, - в школе начинают происходить странные вещи. Новый преподаватель алхимии оказался не так прост. Его уроки стали обязательными для всех начиная с пятого курса, но вокруг таилось куда ничто более страшное чем просто тяжелые домашние задания. Таинственное исчезновение людей, тайные собрания чистокровных волшебников, прогрессирующая психологическая травля магглорожденных... в Хогвартсе грядут большие перемены. И почти никто не подозревает, что виной всему молодой, вежливый и обаятельный учитель - лорд Воландеморт.
Тем временем, за пределами школы идет борьба за власть. Сторонники Темного Лорда практически завоевали "место под солнцем", и школа, как и Министерство Магии, может в самое ближайшее время перейти в их руки. Отныне никому неизвестно кто теперь на стороне Пожирателей. Кто тогда станет править волшебным миром, и начнется ли открытая война?
Будто для контраста, сентябрь 77-го года приносит невероятно хорошее настроение студентам, а также теплую погоду, и, самое главное, - новость о том, что учебный год откроет грандиозный праздник. Первый день учебы приносит много новостей, хотя бы то что прерывая половину уроков ученики выбегают во двор дабы встретить новоприбывших учеников из всех магических школ мира. Как оказалось Министерство посчитало что теперь наступило время снова объединится основным магическим центрам дабы избавится от такой напасти как Темный Лорд. Только не все было учтено, среди приезжих есть как и приспешники Воландеморта, так и борцы против, него. Неужели то что должно было соединить страны теперь начнет совершенно новую войну?
А учеников ждет нечто совершенно чудесное, бал. Бал-маскарад, именно так устраивая праздники, директор Хогвартса решил развеять гнетущую атмосферу и почтить приезжих. Но не все так просто, и на балу учеников подстерегают опасности. В то время как по странным причинам в Хогвартс начали прибывать также некоторые Министерские сотрудники.